昨晚看到的消息，早上起来想说点什么
01
昨晚易居发布公告，收购了阿里巴巴在天猫好房85%的股份
从此天猫好房成为易居全资子公司，100%控股
当然阿里和天猫好房的关系并没有断，阿里还是易居的二股东，但从此天猫好房成为独立体系游离在阿里的外部
02
之前的天猫好房的团队基本来自阿里，据悉目前整个团队都会保留， 但是易居很快也会派遣团队加入
考验天猫好房的时候来了
03
如果一刀一直在天猫好房，那么模式会很像阿里和美凯龙对待美凯龙爱家一样
美凯龙是美凯龙爱家的大股东，但是爱家公司内有阿里的基因，话事人就来自前阿里高管常茂
这样的模式或许会更加市场化和灵活性，也许可以更好的磨合房产和互联网之间的关系
04
看到这个消息的时候，我说实话内心有点难过
天猫好房成立之初让我期待的点就在于它是否能够在完成房产彻底的线上支付
这是一件对行业有意义的事情，也是大平台应该做的事情，更是当初天猫好房想要和贝壳唱对台戏的最大筹码
垂直在易居体系下的天猫好房说实话我没看到有继续做这件事的勇气
05
阿里不愿意直接做的原因也可能是因为线上大额支付的背后牵涉网商银行以及政府信用
对于现在的阿里来说也确实碰到了难处
06
天猫好房如果不做线上支付，那就是下一家的58、下一家的房天下、顶多是下一家的贝壳，不论如何历史使命感从此少了很多
所以不论如何我还是希望对线上支付抱有期待，希望能够有转机
07
阿里如今的困境推动了这次的交易，易居如今或许也推动了这次的交易
对于易居来说天猫好房是他能看到最大的机会
易居在完成这一次股权转换之前，花了3亿收购一家叫添玑的网络公司，当天股价涨了6%
08
易居会不会发力身家去做线上交易这件事，从逻辑上来看会的
因为这符合趋势，符合资本的态度，也符合这家企业的模式
那是发力还是all in，那就要看企业态度以及话事人心态，有机会但这一定是任重道远
脱离阿里的直接管控，天猫好房会更懂房源但希望不要失去互联网的底层逻辑
09
为什么会有这一次的交易
从外部环境看是贝壳过去一年的势如破竹是大背景，但是加快了脚步的对手或许是来自房车宝
恒大依赖着超级并购，才不到半年门店就魄力4.3万家，GMV马上要破2万亿，这件事的趋势或许让易居更加紧张
因为每一个行业，大概率就是老大和老二的竞争，然后第三名成为最大的输家
10
房车宝下一个收购的对象是同策，这件事应该会在几周之内对外宣布
不论是否合理，财大气粗的恒大一直再用不讲道理的方式碾压着它进入的行业
11
这一定是代理行最难的一年，而且是越来越难的一年
2019年12月世联宣布收购准备收购同策，其实当初没人认为是合并壮大，但顶多也只是抱团取暖
现在来看也多了一丝凄凉，一年半过去世联没有收购同策，很快也就把自己的股份转让掉了
同策想要卖自己的心已经很久了，世联之前的对象是贝壳，错过贝壳之后发现，原来贝壳没那么需要同策
经历两轮买家之后，房车宝是同策最后的机会，此时不卖或许市面上就不再有买家
12
代理行已经不再有风口，不论经手卖掉多少套房子都不会在资本市场得到认可，线上交易也许是代理行最后一个机会
13
过去20年，几乎所有的第三方平台都在围绕着开发商来搭建自己的竞争力，靠为开发商卖房的代理，为开发商分析的咨询公司
这样的企业在过去20年势如破竹，在如今都举步维艰
这件事本身也在代表着行业在深度转型，是真的转型而不是口号式转型
14
就在两周之前，姚劲波在朋友圈手撕贝壳，猛然让大家发现原来58本身也如此艰难
房地产不在风口不仅仅是代理行，粗暴的流量贩卖本身也不代表趋势，底层的商业逻辑在越发成熟的赛道里也得不到支持
15
所有人都看到了贝壳的快，但多少人注意到贝壳的前身链家默默在北京一个城市做了多少年，全国化之后真房源这件事又做了多少年
如今的贝壳所有人都关注了他的交易量但是大家又是否看到在线上平台和线下服务贝壳又走了多少步
在这件事情上，行业内都太缺少耐心和勇气
16
长路漫漫
星空不问赶路人，岁月不负有心人，各位早安
下面是我的视频号，有兴趣的可以关注
原文地址：点击此处查看原文