CIS芯片需求引爆!台积电南京厂将砸29亿美元扩建28nm产能4万片
2021-04-27 星期二
台积电在临时董事会中核准资本预算 28.87 亿美元,用以建置成熟制程产能。台积电官方对《问芯 Voice》,该笔资本支出将用来扩充南京 12 寸厂,预估增加月产能 4 万片的 28nm 产能。业界透露,全球 28nm 产能需极缺,主要是来自车用芯片和 CIS 图像传感器的需求大爆炸。台积电南京 12 寸厂目前月产能 2 万片 16nm 制程,持续满载。台积电一直有扩充 28nm 制程产能的计划,但台湾各厂区的无尘室空间都已经满了,在多方考量下,决定大手笔在南京扩产,利用现有的厂房扩充 4 万片 28nm 产能,预计 2022 年下半年开始量产。28nm 制程需求非常紧俏,其中一个原因是图像传感器 CIS 全球用量大增,导致 CIS 芯片的产能极度吃紧。CIS 成长快速的原因之一,初期是智能手机多镜头的驱动,还有安防产品的需求大增,现在自动驾驶技术也是 CIS 的巨大驱动力之一。根据调研机构显示,全球 CIS 龙头 Sony 市占率为 44%、三星电子约 32%,而韦尔的 OmniVision 市占率接近 10%。Sony 本身是 IDM 厂,在高端 CIS 芯片的策略上,过去都是坚持自己生产。虽然 Sony 与台积电一直有合作,但多年来仅止于逻辑芯片方面。一直到前两年,Sony 在 CIS 芯片上产能大爆满,才首度将部份 CIS 芯片外包给台积电生产制造,合作的产品从 40nm 延伸至 28nm 制程,这也是台积电 28nm 制程产能被塞爆的原因之一。觊觎全球 CIS 产能大饼的半导体大厂还有三星电子。事实上,在三星今年的产品规划中,若以成长性潜力来评估,CIS 芯片应该是最被看好的一个。三星也不讳言,意在超越 Sony 成为全球 CIS 芯片龙头。面对三星紧追不舍,Sony 为了确保产能的成长性,首度将高端 CIS 芯片产品委外给台积电生产,也是防止三星超车的策略之一。Sony 更希望在这一役中,目标在 2025 年能拿下全球 CIS 传感器市场 60% 市占率。三星位了积极扩产 CIS 芯片产能,将位于南韩华城的第 11 条 DRAM 芯片生产线,改建成 CIS 芯片制程。另外,三星也启动委外订单策略,将手机图像讯号处理器(ISP)交给联电生产,采用 28nm 制程技术,用于 5G 智能手机上。三星的这个策略也把联电 28nm 产能塞到,甚至排挤到不少既有的联电 28nm 制程客户,很多 IC 设计客户都叫苦连天。根据调研机构统计,全球 CIS 市场规模将从 2020 年的 470 亿美元,至 2030 年将提升至 1430 亿美元。其中,估计车用 CIS 的用量将占整个 CIS 市场约 15%。若是把 CIS 形容成科技产品的 “眼睛”,无论是在智能手机、安防监控、自动驾驶汽车上所需要的 “眼睛” 越来越多,导致这几年 CIS 芯片严重产能吃紧。尤其是汽车电子化且自动化后,电动汽车使用 CIS 的数量更是急遽攀升,汽车大量安装 CIS 可提供自动驾驶实现更精确与可靠的性能,藉由 CIS “双眼” 即时感应接收各种外在变化与信号,以利大脑做出最即时和精准到判段,因此 CIS 已经成为发展自动驾驶技术的重要环节。台积电这次决定在南京 12 寸厂大手笔以 28.87 亿美元扩建 4 万片 28nm 制程,也是看好未来车用芯片、CIS 芯片将有一波大行情。未来南京厂有 2 万片 16nm/12nm,加上 4 万片的 28nm 制程产能,会让整个南京厂的规模将大幅度提升。2015 年台积电决定到南京设立首座 12 寸晶圆厂时,创下台积电多项纪录,包括从动土到进机只花 14 个月,成为台积电建厂最快、上线最快厂区。再者,南京厂已经开始赚钱,以一个全新的厂房而言,转亏为盈的速度非常快。